クレアール 顧客管理

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メール設定

登録したアドレスのメールを、お客様ごとのやりとり履歴に自動で取り込みます。顧客管理から、このアドレスとして送信もできます。

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※「Googleで連携」は info@ のGoogle Workspace移行後に使えるようになります。

通知

知らせるタイミングを会社ごとに選べます。通知はメールで届きます（15分ごとにまとめて確認）。

通知の送り先
メールには署名が自動で付きます。内容は送る前に自由に直せます。
左の一覧からお客様を選んでください
今の顧客管理から15分ごとに写しています（書き込みも1分ほどでに反映）
※金額は目安です。資料の「その他一時金」「備考」も確認してください。

お客様に送るURLを作ると、スマホで申込内容を入力し、身分証・収入証明の写真を送れます（30日有効）。

会社のGoogleカレンダーの予定です（15分ごとに更新）。予定を入れるときは、お客様を開いて「来店・内見」から入れてください。